Misión y propósito de Alarde*

“Alarde es un despacho de abogados que ofrece más de 70 años de experiencia en sus distintas áreas de práctica incluyendo las de gobierno corporativo, M&A mercantil, financiación en el mercado de crédito y en el mercado de capitales y productos financieros derivados. Nuestra misión es asesorar a nuestros clientes, con el máximo nivel de excelencia, en la identificación de soluciones a sus objetivos tanto en la ejecución de operaciones como en asesoría legal estratégica y convencional.
Hemos liderado algunas de las operaciones más complejas que se han llevado a cabo en España (y, por extensión, en Europa). Por ello, nuestra trayectoria es de innovación, de talento, de razonamiento dinámico, pero al mismo tiempo de tradición en la excelencia.”

Iñigo Gomez-JordanaSocio Director-Fundador

*El 1º de julio de 1638, Fuenterrabía fue cercada por las tropas del Rey Luis XIII de Francia. Los soldados de la plaza de Fuenterrabía juraron a la Virgen de Guadalupe que si por su intercesión lograban librarse, lo agradecerían yendo cada año en procesión a su Santuario. El sitio se levantó el 7 de septiembre de 1638. Esa procesión y desfile recibe el nombre de Alarde de Fuenterrabía.

Por qué Alarde

Con nuestra estructura ofrecemos la experiencia y los recursos que en cada momento necesitan nuestros clientes. El profundo conocimiento que tenemos de los sectores en los que operamos y nuestra propia experiencia en ellos nos permite saber que es necesario en cada encargo que asumimos. Liderado por nosotros, el equipo podría incluir, en función de las necesidades, colaboradores externos de Alarde.

Todo ello nos permite ofrecer un servicio de alta calidad y con asignación eficiente de recursos en el que:

  • hacemos seguimiento personalizado de los encargos que recibimos. Nuestro modelo reduce costes a nuestros clientes porque el tiempo empleado en el mandato recibido es solo el necesario para su entrega.
  • nuestra trayectoria acredita que la calidad del servicio que damos es, por lo menos, igual, a la mas alta disponible en nuestro mercado;
  • nuestra estructura nos permite flexibilidad operativa: reducimos los costes totales directos y ponemos a disposición de nuestros clientes recursos externos, siempre que sean necesarios, al coste mas competitivo y con el nivel de calidad y excelencia que es parte integrante de nuestro modelo.

Estos elementos distintivos nos permiten incorporar nuestra dilatada experiencia y amplio conocimiento tanto en el asesoramiento que prestamos como en la documentación que redactamos. Todo ello resulta en ahorro de tiempo para nuestros clientes y en un mejor servicio.

Con nuestra estructura ofrecemos la experiencia y los recursos que en cada momento necesitan nuestros clientes. El profundo conocimiento que tenemos de los sectores en los que operamos y nuestra propia experiencia en ellos nos permite saber que es necesario en cada encargo que asumimos. Liderado por nosotros, el equipo podría incluir, en función de las necesidades, colaboradores de Alarde.

Todo ello nos permite ofrecer un servicio de alta calidad y con asignación eficiente de recursos en el que:

  • hacemos seguimiento personalizado de los encargos que recibimos. Nuestro modelo reduce costes a nuestros clientes porque el tiempo empleado en el mandato recibido es solo el necesario para su entrega.
  • nuestra trayectoria acredita que la calidad del servicio que damos es, por lo menos, igual, a la mas alta disponible en nuestro mercado;
  • nuestra estructura nos permite flexibilidad operativa: reducimos los costes totales directos y ponemos a disposición de nuestros clientes recursos externos, siempre que sean necesarios, al coste mas competitivo y con el nivel de calidad y excelencia que es parte integrante de nuestro modelo.

Estos elementos distintivos nos permiten incorporar nuestra dilatada experiencia y amplio conocimiento tanto en el asesoramiento que prestamos como en la documentación que redactamos. Todo ello resulta en ahorro de tiempo para nuestros clientes y en un mejor servicio.

Servicios y Áreas de práctica

Mercantil M&A y Gobierno Corporativo


  • M&A sobre sociedades cotizadas (y especificamente OPAs y tomas de participaciones no de control) y no cotizadas
  • Joint Ventures y alianzas estrategicas
  • Contratos mercantiles y de comercio
  • Asesoramiento mercantil
  • Gobierno Corporativo
  • Private Equity
  • Secretaria de sociedades

Mercado de Capitales


  • Asesoramiento en Mercado de Capitales: opiniones legales, dictamenes y estructuración de operaciones
  • Titulizaciones
  • EMTNs, GMTNs, ECPs, contratos Equity Link y bonos a mercados mayoristas y minoristas
  • Bonos Convertibles
  • Bonos High Yield
  • OPVs/OPS y otras operaciones de Mercado primario
  • Liability Management
  • Cedulas, Participaciones, CTHs y otros instrumentos del Mercado hipotecario
  • Cedulas Territoriales
  • Financiacion estructurada en los mercados de capitales
  • Regulacion Financiera (bancaria y de valores)

Derivados


  • Asesoramiento en productos derivados: opiniones legales, dictamenes y estructuración de operaciones
  • OTCs
  • Liquidacion a traves de Clearing
  • Repackaging’s
  • Derivados sobre valores de renta fija (Equity derivatives)
  • Financiaciones a traves de derivados (incluyendo con materias primas )

Derecho Bancario y financiero


  • Financiacion apalancada
  • Financiacion de adquisiciones
  • Financiacion de exportaciones/Trade Finance
  • Prestamos sindicados y bilaterales incluyendo prestamos refinanciados con bonos (bridge to bond) con capital (equity take-outs)

Project Management Legal


Project Management Legal en operaciones o en asesoramiento multidisciplinar (de ámbito geográfico local e internacional) incluyendo:

  • Planificación de tareas
  • Hitos de documentación legal
  • Aprobaciones regulatorias
  • Consentimientos de terceros
  • Análisis de riesgos
  • Otros aspectos de planificación de operaciones y asesoramiento

Hemos asesorado a los siguientes clientes en los últimos 30 años

  • Acciona
  • ABN
  • AMRO/RBS
  • ACS
  • ADIF Alta Velocidad
  • Atlético de Madrid
  • Alsea
  • Amadeus
  • Arcelor
  • Atlantia
  • Autoestrade
  • Avangrid Renewables
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
  • Banco Itau
  • Banco Sabadell
  • Banco Santander
  • Bank of America Merrill Lynch International Limited
  • Bank of Montreal
  • Bankia
  • Bankinter
  • Barclays Bank
  • BNP Paribas
  • BEI/IEB
  • Bridgepoint
  • Bridgepoint
  • Bundersverband Deutscher Banken e.V.
  • Caixabank
  • CALYON-Credit Agricole,
  • The Republic of Colombia
  • CINTRA Concesiones de Infraestructuras de Transporte
  • Citibank N.A.
  • Coöperative Rabobank U.A.
  • Corpfin Capital
  • Credit Suisse International
  • CVC
  • CQS Asset Manager London
  • Deutsche Bank
  • Deoleo
  • Dorna Sports
  • EIG Global Energy
  • Edizione
  • Enagas
  • Endesa
  • ENGIE
  • Ferrovial
  • Financial Security Assurance
  • FCC
  • Fondo de Garantia de Depósitos
  • Fortress
  • Fosun
  • Franklin Advisers
  • Gamesa Siemens
  • Gas Natural (Naturgy)
  • Goldman Sachs International
  • Iberdrola
  • Iberia
  • Instituto de Credito Oficial (ICO),
  • Republic of Honduras
  • Imperial Tobacco
  • Inbisa
  • ING
  • Ilionstudios
  • ISDA – International Swaps and Derivatives Association
  • Kingdom of Spain
  • Kuwiat Investment Office
  • Liberbank (formerly Caja de Ahorros de Asturias)
  • Logista
  • JP Morgan Chase Bank N.A
  • Lone Star Investments
  • Morgan Stanley & Co. International
  • Macquire Capital
  • Mizuho International
  • Morabanc
  • Mubadala
  • Natixis
  • Natwest Markets Plc
  • Nazca Capital
  • Neinor Homes
  • NH Hoteles
  • Nomura Inernational
  • OHL
  • Polygon Investment Partners
  • RBS
  • Real Madrid Club de Fútbol
  • Repsol
  • Royal Bank of Canada
  • RBC
  • Sacyr
  • Santander Consumer Finance
  • Siemens Gamesa Renewable Energy
  • Societe Generale
  • Sotogrande
  • Standard & Poor´s
  • Técnicas Reunidas
  • Telefónica
  • The Bank of New York
  • UBS International
  • Vanessa Research Inc
  • Verra Mobility Corporation

Hemos asesorado a los siguientes clientes en los últimos 30 años

  • Acciona
  • ABN
  • AMRO/RBS
  • ACS
  • ADIF Alta Velocidad
  • Atlético de Madrid
  • Alsea
  • Amadeus
  • Arcelor
  • Atlantia
  • Autoestrade
  • Avangrid Renewables
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
  • Banco Itau
  • Banco Sabadell
  • Banco Santander
  • Bank of America Merrill Lynch International Limited
  • Bank of Montreal
  • Bankia
  • Bankinter
  • Barclays Bank
  • BNP Paribas
  • BEI/IEB
  • Bridgepoint
  • Bundersverband Deutscher Banken e.V.
  • Caixabank
  • CALYON-Credit Agricole,
  • The Republic of Colombia
  • CINTRA Concesiones de Infraestructuras de Transporte
  • Citibank N.A.
  • Coöperative Rabobank U.A.
  • Corpfin Capital
  • Credit Suisse International
  • CVC
  • CQS Asset Manager London
  • Deutsche Bank
  • Dorna Sports
  • EIG Global Energy
  • Edizzione
  • Enagas
  • Endesa
  • ENGIE
  • Ferrovial
  • Financial Security Assurance
  • FCC
  • Fondo de Garantia de Depósitos
  • Fortress
  • Fosun
  • Franklin Advisers, Inc.
  • GamesaSiemens
  • Gas Natural (Naturgy)
  • Goldman Sachs International
  • Iberdrola
  • Iberia
  • Instituto de Credito Oficial (ICO),
  • Republic of Honduras
  • Imperial Tobacco
  • Inbisa
  • ING
  • Ilionstudios
  • ISDA – International Swaps and Derivatives Association
  • Kingdom of Spain
  • Kuwiat Investment Office
  • Liberbank (formerly Caja de Ahorros de Asturias)
  • Logista
  • JP Morgan Chase Bank N.A, Lone Star Investments Limited
  • Morgan Stanley & Co. International plc.
  • Macquire Capital
  • Mizuho International
  • Morabanc
  • Mubadala
  • Natixis
  • Natwest Markets
  • Nazca Capital
  • Neinor Homes
  • Nomura Inernational
  • OHL
  • Polygon Investment Partners
  • RBS
  • Real Madrid Club de Fútbol
  • Repsol
  • Royal Bank of Canada
  • RBC
  • Sacyr
  • Santander Consumer Finance
  • Siemens Gamesa Renewable Energy
  • Societe Generale
  • Standard & Poor´s
  • Técnicas Reunidas,
  • Telefónica
  • The Bank of New York
  • UBS International
  • Vanessa Research Inc
  • Verra Mobility Corporation

Transacciones relevantes y asesoramiento

Hemos liderado algunas de la operaciones corporativas y financieras más relevantes de las ejecutadas en España (y por extension, en Europa). Cubrimos asesoramiento mercantil y regulatorio y tenemos acreditada una experiencia pionera en relación con productos financieros derivados. Puede aportarse una relación detallada de dicha experiencia a solicitud.

Algunas operaciones y asesoramiento en distintas áreas de práctica que pueden servir de referencia son las siguientes:

  • Infigen Energy Limited and Infigen Energy Trust (OPA) Aus$893m (deal of the year 2020)
  • Abertis Infraestructuras, S.A. (OPA) $39.621,95 (deal of the year 2018)
  • Dorna Sports € 805.772.744 Crédito Garantizados
  • Altadis S.A. (OPA) $20.823,88m (deal of the year)
  • Bridgepoint Advisers Limited adquisición de Bora Wind Energy Management, S.L.  (ACS, S.A.) por $906,66m
  • Scottish Power Ltd (OPA) $27.025,64m (deal of the year)
  • ICO’s € 50,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme
  • Santander International Debt, S.A. Unipersonal/Santander Issuances, S.A. Unipersonal’s € 32.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme
  • Iberia renovación de flota Iberbond 2004 PLC emisión de $ 900.000.000 (deal of the year)
  • Dictamenes a asociaciones de mercado en relación con productos financieros derivados, mercado de capitales y regulación financiera

Equipo

Hemos liderado algunas de las operaciones corporativas y de financiación empresarial más importantes de España (y, por extensión, de Europa). Miembros del equipo han ocupado posiciones académicas en algún momento de su carrera profesional en universidades de prestigio y publicado libros, trabajos de investigación en revistas especializadas y trabajos de contenido general en publicaciones periódicas.

Iñigo Gomez-Jordana

Socio Director – Fundador

«Mi experiencia en asesoramiento a clientes se proyecta a lo largo de un periodo de mas de treinta años en el que el mercado de prestación de servicios legales ha experimentado una fuerte transformación.
He tenido el privilegio de participar, activamente, en esa transformación. Alarde se nutre de esa experiencia en beneficio de sus clientes y de su equipo.»

Equipo

Hemos liderado algunas de las operaciones corporativas y de financiación empresarial más importantes de España (y, por extensión, de Europa). Miembros del equipo han ocupado posiciones académicas en algún momento de su carrera profesional en universidades de prestigio y publicado libros, trabajos de investigación en revistas especializadas y trabajos de contenido general en publicaciones periódicas.

Iñigo Gomez-Jordana

Socio Director – Fundador

«Mi experiencia en asesoramiento a clientes se proyecta a lo largo de un periodo de mas de treinta años en el que el mercado de prestación de servicios legales ha experimentado una fuerte transformación.
He tenido el privilegio de participar, activamente, en esa transformación. Alarde se nutre de esa experiencia en beneficio de sus clientes y de su equipo.»

Principales miembros
del equipo

Fernanda Matoses
García-Valdés

Abogada

Marta Batalla
Eguidazu

Abogada

Principales miembros del equipo

Fernanda Matoses
García-Valdés

Abogada

Marta Batalla
Eguidazu

Abogada

Internacional

Todo el equipo (y sus colaboradores) tiene un enfoque local/internacional. A lo largo de sus carreras han trabajado con prácticas y clientes multi-jurisdiccionales. Cada integrante tiene los recursos necesarios para identificar, dentro de su nivel de experiencia, problemas y soluciones tanto en el ámbito local como internacional.

Internacional

Todo el equipo (y sus colaboradores) tiene un enfoque local/internacional. A lo largo de sus carreras han trabajado con practicas y clientes multi-jurisdiccionales. Cada integrante tiene los recursos necesarios para identificar, dentro de su nivel de experiencia, problemas y soluciones tanto en el ámbito local como internacional.