Socio Director — Fundador

Educación

  • Licenciado en Derecho (1985)
    por la Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid y de Doctorando (con obtención de suficiencia investigadora) por esa misma Facultad (1992).
  • Master (M.A.)en Relaciones (Económicas y Políticas) Internacionales
    por la New York University (1986).
  • Master en Derecho (LL.M.)
    por la London School of Economics and Political Science de la University of London (1987).
  • Becario Fulbright.

Iñigo Gomez-Jordana

Hondarribia (Fuenterrabía), Guipuzcoa, España.

Experiencia profesional

1. Clifford Chance

  • Asociado 1987-1994.
  • Socio Internacional 1994-2001.

2. Allen & Overy

  • Socio Director (Managing Partner) España (2001-2014).
  • Socio responsable del área de Corporate Finance (2001-2014).
  • Senior Partner-Presidente España (2014).

3. DLA Piper International LLP

  • Senior Partner España (2014- 2021).
  • Socio responsable del área de Mercado de Capitales (desde 2017).

4. ALARDE LAW SL

  • Fundador y Socio Director (desde enero 2021)

5. Otra experiencia profesional

  • Secretario de la Comisión de Nombramientos del Consejo de Administración de Iberdrola S.A.
  • Profesor Asociado de Derecho Mercantil
    (Facultad de Derecho, Universidad Complutense)
  • Profesor invitado en los Seminarios Universidad de las universidades Harvard-Complutense (Real Colegio Complutense)
  • Miembro del Comité Académico de la Fundación de Estudios Financieros
    (Fundación de Estudios Financieros)
  • Patrono Honorario de la Fundación de Estudios Financieros
    (desde 2015).
  • Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Derecho del Mercado de Valores
    (Consejo Asesor de la Revista de Derecho del Mercado de Valores) (desde 2008).

M&A, OPAs y otras transacciones corporativas

De acuerdo con Mergermarket (www.mergermarket.com) desde el año 2005, Iñigo Gomez-Jordana ha asesorado en 44 operaciones publicas por un valor total de $245.562.000.000. Dichas operaciones, que incluyen compras de empresas cotizadas (OPAs) y privadas por orden cronológico son las siguientes:

Ir a Mergermarket
  • Infingen Energy Limited (OPA)
    Adquirido por Iberdrola, S.A.
    17 Jun, 2020 -Asesor del comprador- $990,66m
  • Pagatelia, S.L.
    Adquirido por Verra Mobility Corporation
    16 Oct, 2019 – Asesor del comprador- $26,60m
  • Avangrid Renewables, LLC (Copper Crossing Solar Project) (+1)
    Adquirido por Axium Infrastructure Inc. a Avangrid Renewables, LLC
    17 Sep, 2019 -Asesor del vendedor- $112,00m
  • Hispasat, S.A.
    Adquirido por Red Eléctrica de España, S.A.
    de Abertis Infraestructuras, S.A.
    12 Feb, 2019 – Asesor del accionista vendedor- $1.471,43m
  • Donnelley Language Solutions, Inc.
    Adquirido por SDL Plc a Donnelley Financial Solutions, Inc.
    16 Jul, 2018 – Asesor del comprador- $77,50m
  • Proceso de exención de OPA sobre Ausol and GCO
    (Republica Argentina) (2018).
  • Papeles y Cartones de Europa, S.A. (OPA)
    Adquirido por DS Smith Plc
    4 Jun, 2018 -Asesor del vendedor – $2.106,85m
  • Cellnex Telecom, S.A.
    Adquirido por Edizione S.r.l. de Abertis Infraestructuras, S.A.
    16 Abr, 2018 – Asesor del comprador- $1.840,48m
  • Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. (OPA)
    Adquirido por Blackstone Group L.P.
    5 Abr, 2018 -Asesor del vendedor – $2.816,66m
  • Abertis Infraestructuras, S.A. (OPA)
    Adquirido por un consorcio formado
    por ACS S.A., Atlantia SpA and Hochtief AG
    23 May, 2018 – Asesor del comprador – $39.621,95m
  • Saeta Yield, S.A. (OPA)
    Adquirido por TerraForm Power, Inc.
    de Global Infrastructure Partners, LLC
    7 Feb, 2018 -Asesor del comprador – $3.021,93m
  • Abertis Infraestructuras, S.A. (OPA)
    Adquirido por Atlantia SpA
    15 May, 2017 – Asesor del comprador – $33.975,37m
  • Novo Banco, S.A.
    Adquirido por Lone Star Funds
    de Banco de Portugal
    31 Mar, 2017 – Asesor del comprador- $1.068,20m
  • Monitise Plc
    Adquirido por MasterCard Incorporated (+2)
    27 Nov, 2014 – Asesor del comprador – $77,57m
  • Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.
    (OPV)
    Adquirido en OPV
    10 Jul, 2014 – Asesor del vendedor – $704,11m
  • AREVA S.A. (offshore wind business) (+1)
    Adquirido por ADWEN Offshore, S.L. de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (+1)
    7 Jul, 2014 – Asesor del vendedor  – $265,30m
  • Inmobiliaria Colonial, S.A.
    Adquirido por Amura Capital
    27 Jan, 2014 – Asesor del comprador – $26,91m
  • Bora Wind Energy Management, S.L.
    Adquirido por Bridgepoint Advisers Limited from ACS, Artistas de Construcción y Servicios, S.A.
    12 Aug, 2011 – Asesor del comprador  – $906,66m
  • Iberdrola S.A.
    Adquisicion de una participación en Iberdrola por Qatar Holding LLC
    14 Mar, 2011 – Asesor del vendedor – $2.828,19m
  • Acciona Termosolar Group
    Adquirido por Mitsubishi Corporation from Acciona, S.A.
    24 Feb, 2011 – Asesor del comprador – $63,20m
  • Caja Burgos Vida Compañía de Seguros de Vida, S.A.
    Adquirido por Aegon NV de Caja de Ahorros Municipal de Burgos
    24 Feb, 2011 – Asesor del comprador – undisclosed value
  • Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
    Adquirido por British Airways Plc
    8 Abr, 2010 – Asesor del vendedor – $4.944,80m
  • Amper Central Solar S.A.
    Adquirido por Mitsubishi Corporation de Acciona, S.A.
    4 Mar, 2009 – Asesor del comprador – Valor no publicado
  • Itinere Infraestructuras S.A. (OPA)
    Adquirido por Atlantia SpA de Corsair Infrastructure Partners
    1 Dic, 2008 – Asesor del comprador – $1.056,72m
  • Clickair, S.A. (OPA)
    Adquirido por Vueling Airlines, S.A. de Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. (+4)
    7 Jul, 2008 – Asesor del vendedor – $273,13m
  • Obras Subterráneas, S.A.
    Adquirido por Mercapital, S.L. de familia Figar
    9 Jun, 2008 – Asesor del comprador – $282,74m
  • Inmobiliaria Colonial, S.A.
    Adquirido por Investment Corporation of Dubai
    27 Feb, 2008 – Asesor del comprador- $17.880,33m
  • Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (OPA)
    Adquirido por Imperial Brands Plc
    25 Ene, 2008 – Asesor del comprador – $1.378,84m
  • Bancaja Inversiones, S.A.
    Adquirido por Deutsche Bank AG (+1)
    de Caja de Ahorros de Valencia,
    Castellón y Alicante, Bancaja
    2 Ago, 2007 – Asesor del comprador – $1.856,62m
  • Altadis S.A. (OPA)
    Adquirido por Imperial Brands Plc
    18 Jul, 2007 – Asesor del comprador – $20.823,88m
  • United Surgical Partners Europe, S.L.
    Adquirido por Cinven Partners LLP de Mercapital, S.L.
    10 Jul, 2007 – Asesor del vendedor – $927,65m
  • Catai Tours, S.A.
    Adquirido por Corpfin Capital S.A.
    18 Jun, 2007 – Asesor del comprador – $93,88m
  • Metrovacesa, S.A.
    Adquirido por Construcciones Valencia Constitución S.L. de SabadellCAM
    17 Ene, 2007 – Asesor del vendedor- $397,99m
  • Scottish Power Ltd (Takeover bid)
    Adquirido por Iberdrola, S.A.
    28 Nov, 2006 – Asesor del comprador – $27.025,64m
  • Vacaciones eDreams S.L.
    Adquirido por TA Associates Management, L.P.
    de Apax Partners LLP (+4)
    21 Oct, 2006 – Asesor del comprador- $193,02m
  • Dorna Sports S.L.
    Adquirido por Bridgepoint Advisers Limited
    de CVC Capital Partners Limited
    18 Jul, 2006 – Asesor del comprador- $625,15m
  • Severstal PAO (OPA)
    Adquirido por Arcelor, S.A.
    26 May, 2006 – Asesor del comprador – $14.185,39m
  • Grifols, S.A.
    Adquirido por Amaranth LLC (+3)
    de Banco Santander, S.A. (+1)
    12 Sept, 2005 – Asesor del comprador – $362,64m
  • Endesa, S.A. (OPA)
    Adquirido por Gas Natural
    5 Sept, 2005 – Asesor del comprador – $52.292,46m
  • Holmes Place Iberia
    Adquirido por Explorer Investments SCR SA (+2) de Holmes Place Holdings Limited
    5 Ago, 2005 – Asesor del comprador – $135,94m
  • Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. (Famosa)
    Adquirido por Vista Capital de Expansión, S.A.
    de Ahorro Corporación Desarrollo SGECR, S.A. (+3)
    4 Ago, 2005 – Asesor del comprador – $185,73m
  • Ensafeca Holding Empresarial S.L.
    Adquirido por Grupo Corporativo ONO, S.A.
    de Orange Espagne, S.A.U. (+4)
    29 Jul, 2005 – Asesor del comprador – $2.727,99m
  • Turmarine, S.A.
    Adquirido por Corpfin Capital S.A.
    27 May, 2005 – Asesor del comprador – $20,76m
  • Mecapost, S.A.
    Adquirido por Emphasis Billing & Marketing Services, S.L.
    21 Abr, 2005 – Asesor del comprador- $37,19m
  • Amadeus IT Group S.A. (Takeover bid)
    Adquirido por Wam Acquisition, S.A.
    11 Mar, 2005 – Asesor del comprador – $5.851,92m
  • Venta de Mivisa Envases, fabricante español de envases metálicos para envases para la industria alimentaria, a PAI Partners y Suala Capital por 525 millones de euros. (La mayor compra secundaria española en 2005).
  • CVC en la adquisición de El Arbol.

Transacciones financieras en los mercados de crédito y en los mercados de capitales

Emisiones registradas (CNMV, Irish Stock Exchange, SEC, Luxemburg Exchange, Frankfurt Stock Exchange Open Market (Freiverkehr), MARF, AIAF)  incluyendo OPVs, OPS, EMTNs, GMTNs, ECPs, Titulizaciones y otro tipo de financiación en los mercados de capitales  asesorada por Iñigo Gomez-Jordana exceden en importe $500,000,000,000 e incluyen entre otras, las siguientes:

  • [Empresa Española del Ibex 35]
    En una emisión de bonos convertibles por importe de 200.000.000 € (en curso)
  • Grupo Siro Corporación
    Asesor de las entidades financieras en la restructuración de su deuda (2020)
  • Goldman Sachs
    En la operación de financiación estructurada por medio de una titulización a un club de futbol (2020)
  • Bancos agentes en ADIF
    Renovación de su programa EMTN por importe de €8.000 millones (noviembre 2019)
  • Natwest Markets
    Titulización por importe de hasta 400 millones de euros de la cartera de créditos actuales y futuros concedidos o intermediados por Finalbion SL y SV (diciembre 2018)
  • Santander Consumer Finance, S.A.
    Emisión de €200 millones de Capital Adicional Tier 2 (diciembre 2018)
  • Sindicato de entidades colocadoras en ADIF emisión de bonos verdes de  600 millones de euros (mayo 2018).
  • Emisión de deuda senior por Santander Issuances S.A por importe de Euros 1.000.000.000 €; asesor principal de los coordinadores y colocadores Goldman Sachs, ING, Calyon, Credit Suisse and Santander (2016)
  • Emisión de deuda senior por Santander Consumer Bank AS por importe de 500.000.000 €, asesor de los coordinadores y colocadores Unicredit, HSBC, Danskebank, Citi (2016).
  • Emisión de Bonos de Titulización por Unión de Créditos Inmobiliarios UCI por importe de 540.000.000 €; asesor principal de los colocadores globales BNP Paribas and Banco Santander (2016).
  • Emisión senior deSantander International Debt S.A. de 1.250.000.000 € admitida a cotización en el mercado secundario irlandés: asesor principal de los coordinadores globales y colocadores Citigroup, Mediobanca, Banca IMI, Banco Popular, Bankia, Bankinter, KBC, HSBC, BNP Paribas, SG (2015).
  • Establecimiento del Programa Global de Emisión de Notas a Medio Plazo del Instituto de Crédito Oficial ICO de 50.000.000.000 € 2015; asesor principal del ICO en la operación (2015).
  • Establecimiento y Registro del Programa de Emisión de Notas Estructuradas por importe del 5.000.000 € por Banco Santander con la CNMV; asesor principal de Banco Santander (2015).
  • Establecimiento y registro del Programa Europeo de Emisión de Notas a Medio Plazo de Santander International Debt, S.A. Unipersonal y Santander Issuances, S.A. Unipersonal garantizado por Banco Santander de 32.000.000.000 € para el ailos 2015-2016 (2015).
  • Emisión de Bonos de Titulización por Unión de Créditos Inmobiliarios UCI por importe de 450.000.000 €; asesor principal de los colocadores globales BNP Paribas y Banco Santander (2015).
  • Emisión de notas AT2 (Additional Tier 2 Capital) por Santander International Issuances SA; asesor principal de Morgan Stanley como colocador. Esta fue la primera emisión de este instrumento de capital desde la reforma de la normativa de solvencia CRIV.
  • Establecimiento y registro del Programa Global de Emisión de Notas a Medio Plazo de Iberdrola SA de 2.000.000.000 € (2015).
  • Primera operación de Canje de bonos de Abertis; asesor principal de Abertis (2014).
  • Emisión de bonos Tier 1 de Banco Santander SA; asesor de los colocadores globales(2014).
  • Constitución del Segundo Fondo de Activos Bancarios por Fortress-Grupo Lar con prestamos adquiridos a SAREB; asesor de Fortress y Grupo Lar (2014).

Operaciones de liability management

  • Banco Santander S.A. como oferente en la oferta de canje de 22 series de emisiones de deuda subordinada por las correspondientes emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada. Primera operación de liability management en el mercado español (2007).
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la oferta pública de adquisición de 15 series de pagarés subordinados.
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la oferta de canje de 8 series de notas subordinadas y en relación con la oferta de canje consentida de 1 serie de notas subordinadas.
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la OPA de 21 series de pagarés subordinados.
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la OPA de 16 series de bonos de titulización.
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la oferta pública de adquisición de 11 series de obligaciones subordinadas.
  • BNP Paribas, Londres como oferente en relación con la oferta pública de adquisición de 11 series de bonos de titulización de UCI. UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es líder español en la comercialización de préstamos hipotecarios a través de profesionales del sector inmobiliario.
  • Enagás, en la elaboración de un memorándum asesorando sobre los requisitos legales para realizar una operación de gestión de pasivos en España (ya sea en forma de licitación u oferta de canje). Enagás es el director técnico del sistema gasista español y el principal transportista de gas natural en España.

Operaciones de titulización

  • Citifin 1and 2.
  • Fondo de Activos de la Moratoria Nuclear.
  • Fondo de Titulización Hipotecaria UCI 7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18.
  • Fondo de Titulización de Activos PYMES SANTANDER 6, 9.
  • Fondo de Titulización de Activos Santander 2.
  • Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 2, 3.
  • Fondo de Titulización de Activos Santander Financiación 1.
  • Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 1, 2,3.
  • Fondo de Titulización de Activos, FTPYME Santander 2, 3.
  • Fondo de Titulización de Activos, Hipotebansa 10, 11.
  • AyT 11 Fondo de Titulización Hipotecaria.
  • TDA 31, Fondo de Titulización de Activos.
  • Bancaja 5 Fondo de Titulización de Activos 5,6,7.
  • TDA CAM 7, Fondo de Titulización de Activos 7, 8, 9.
  • Bancaja 10, Fondo de Titulización de Activos 10, 11.
  • Hipocat 10, Fondo de Titulización de Activos 10, 11.
  • BBVA RMBS Fondo de Titulización de Activos 2,5,9, 10,11,12,13,14.
  • BBVA-4 PYME Fondo de Titulización de Activos.
  • Bankinter Fondo de Titulización Hipotecaria 3,4,5,6,8.
  • IM PASTOR, Fondo de Titulización Hipotecaria 2,3, 4.
  • Bankinter, Fondo de Titulización de Activos 10,11,13.
  • CM Bancaja 1, Fondo de Titulización de Activos.
  • FTPYME TDA 7, Fondo de Titulización de Activos.
  • IM Cedulas 5, Fondo de Titulización de Activos.
  • BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos 5,6,8.
  • Cedulas TDA, Fondo de Titulización de Activos 3,5,6,7, 18.
  • MADRID RMBS I, Fondo de Titulización de Activos.
  • MBS BANCAJA 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.
  • PYMES BANESTO Fondo de Titulización de Activos 3.
  • TDA Ibercaja, Fondo de Titulización de Activos 1,2,3,4,5,6,7.
  • BBVA-7 FTGENCAT Fondo de Titulización de Activos.
  • Bankinter 2 PYME, Fondo de Titulización de Activos.
  • FONCAIXA PYMES 3, Fondo de Titulización de Activos.
  • FTPYME Bancaja 3, Fondo de Titulización de Activos 3,6.
  • FTPYME TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT ICO-FTVPO III Fondo de Titulización de Activos.
  • Bankinter 3 FTPYME, Fondo de Titulización de Activos.
  • CIBELES III FTPYME, Fondo de Titulización de Activos.
  • IM Sabadell RMBS 2, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Cedulas Cajas, Fondo de Titulización de Activos 5, 9, 10, 11.
  • BANCAJA – BVA VPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.
  • BBVA Hipotecario 3, Fondo de Titulización de Activos.
  • Foncaixa FTGENCAT 6, Fondo de Titulización de Activos.
  • GC FTPYME SABADELL, Fondo de Titulización de Activos 6, 8.
  • IM FTPYME SABADELL 7 Fondo de Titulización de Activos.
  • Programa Cedulas TDA, Fondo de Titulización de Activos.
  • Santander Empresas 1, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Cedulas Cajas VIII, Fondo de Titulización de Activos.
  • TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, Fondo de Titulización Hipotecaria.
  • AyT Hipotecario Mixto V, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Kutxa Hipotecario I, Fondo de Titulización de Activos.
  • GC Pastor Hipotecario 5, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Cedulas Cajas Global, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Goya Hipotecario III Fondo De Titulización de Activos.
  • AyT Genova Hipotecario Fondo de Titulización Hipotecaria 2,3,4,6,7,8, 9,10,11.
  • AyT ICO-FTVPO Caja Murcia Fondo De Titulización de Activos.
  • Private Driver España 2013-1, Fondo de Titulización de Activos.
  • Cedulas Grupo Banco Popular 3, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Caja Murcia Hipotecario II Fondo de Titulización de Activos.
  • Empresas Hipotecario TDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos.
  • Besaya ECA Limited securitization bonds.
  • UCI Prado I, II y III.
  • Finalbion I.

Dictamenes y opiniones legales en derivados, productos financieros y mercados de capitales

  • Dictamenes para International Swaps and Derivatives Association (ISDA) en relación con la elaboración de los dictámenes en derecho español sobre sus contratos normalizados de derivados y garantías (desde 1998 hasta la fecha) incluyendo:
    • Netting
    • Collateral Provider and Taker
    • Client and Member Reliance in respect of the ISDA/FIA Client Cleared OTC Derivatives Addendum
    • Electronic Contracts
    • Brexit
    • Resolution Protocol for Spanish entities under Spanish Act 11/2015 (2016)
    • Ibor Protocol
  • Dictámenes a los principales bancos de inversión de EE.UU./Reino Unido (más de 10) en derecho español sobre las implicaciones legales de celebrar contratos de futuros y opciones a través de entidades de contrapartida central bajo la normativa del RDL 5/2005 (2017-2018).
  • Dictamen a la Banking Associations Constituting the Deutsche Kreditwirtschaft en relación con los contratos normalizados de garantías y productos financieros bajo la normativa de resolución española y el RDL 5/2005 (2018).
  • Dictamen de derecho español para la Financial Markets Lawyers Group (FMLG) en relación con los contratos International Currency Options Market Master Agreement, International Foreign Exchange Master Agreement, Foreign Exchange and Options Master Agreement y 2005 International FX and Currency Option Master Agreement (2018).
  • Asesoría permanente en Mercado de Capitales al Instituto de Crédito Oficial para el año 2016 y 2017: coordinador de un equipo de 15 abogados y primer punto de contacto.
  • Asesoramiento a ISDA en relación con la elaboración del Protocolo de resolución para entidades españolas de acuerdo con la Ley 11/2015 (2016)
  • Financial Assistance
  • Overseas Securities Lender Agreement, the Master Gilt Edged Stock Lending Agreement, and the Global Master Securities Lending Agreement
  • Validity and Enforceability under Spanish Law of Close-out Netting
  • The entering into the European Master Agreement («EMA») with Bank of Spain.
  • El Articulo 10 del RDL 5/2005 en la operativa de los Contratos de garantía financiera pignoraticia
  • Dictamen sobre la contratacion de derivados con el Instituto de Crédito Oficial («ICO»).
  • Dictamen sobre el regimen del levantaminento del velo en compraventas apalancadas
  • Dictamen sobre el regimen concursal de la Cedulas Hipotecarias y Territoriales y otros instrumentos del mercado hipotecario
  • Dictamen sobre el regimen de compensacion contractual y garantias financieras (inluido el Variation Margin) del German Master Agreement for Financial Derivatives Transactions
  • Legal Opinion in respect of the analysis of the enforceability of the close-out netting and set-off and certain other provisions of the Prime Brokerage Cash Account Agreement (OTC and ETD) and the Prime Brokerage Cash Account Agreement (OTC only) under Spanish Law
  • Choice of Law and enforcement of judgments in Spain
  • Title transfer commodities in Spain
  • Legal Memorandum relating to the tentative voluntary takeover bid to be made by “Brookfield Asset Management” over all of the outstanding shares “Saeta Yield, S.A.”
  • Enforceability of the Termination, Close-out and Multibranch Netting Provisions of the 1987, 1992 and 2002 Editions of the ISDA Master Agreements”, prepared for the members of the International Swaps and Derivatives Association, Inc. (“ISDA”) and dated 8 June 2017 (the “Netting Memorandum”) are applicable to the 1997 International Currency Options Market Master Agreement (“ICOM”), the 1997 International Foreign Exchange Master Agreement (“IFEMA”), the 1997 Foreign Exchange and Options Master Agreement (“FEOMA“”) and the June 2005 International Foreign Exchange and Currency Option Master Agreement (“IFXCO”)(collectively, the “Non-ISDA Agreements”), in each case in the form published by the Foreign Exchange Committee in association with the British Bankers’ Association, the Canadian Foreign Exchange Committee and the Tokyo Foreign Exchange Market Practices Committe

Publicaciones

Autor de más de 50 publicaciones de investigación y periódicas (libros, capítulos y revistas) incluyendo, como relevantes a efectos de este documento de trayectoria, las siguientes;

  • COVID-19 y Ofertas de Adquisición (OPA) Expansión, Noviembre 2020.
  • El Control de las Inversiones Extranjeras como “Protección” de la empresa española: ¿Cuál Es el Sentido De La Amenaza?
    Expansión, Abril 2020.
  • Debt Capital Markets in Spain
    Chambers, Diciembre 2019, coautor con Jesús Palencia.
  • Equity Capital Markets in Spain
    Chambers, Diciembre 2019, coautor con Jesús Palencia.
  • Brexit: Acto Tercero
    Expansión, Noviembre 2018.
  • Aspectos más relevantes sobre el proceso de venta de Novo Banco
    En Anuario Mercantil de Abogados 2018, Marzo 2018, con Ricardo Plasencia.
  • Mandatory & Voluntary Takeover Bids Under Spanish Law; The Principal Elements
    CorporateliveWire, haz click aquí.
  • El derecho de contratos europeo en la encrucijada 
    Expansión, published on Enero 25, 2017.
  • La Comisión de Nombramientos del Consejo de Administración; antecedentes y régimen jurídico
    2016.
  • El derecho de contratos europeo
    Expansión, 2016.
  • Brexit, a partir de ahora, nuevas incertidumbres y oportunidades
    Expansión, published on Junio 28, 2016.
  • Perspectiva legal del Brexit
    Expansión, published on Junio 6, 2016.
  • “¿El euro irreversible?»
    Expansión, Julio 2015.
  • El Gobierno corporativo de las Entidades de Crédito 
    Expansión, Octubre 2014
  • El Activismo Accionarial: ¿una película de buenos y malos?
    Expansión, Septiembre 2014
  • Los contratos de productos financieros derivados: Caps, floors, collars
    En: Estudios jurídicos sobre derivados financieros. Alonso Ledesma, C.; Alonso Ureba, A. (dirs.). Civitas, 2013. Págs. 439-470. Noviembre 2013
  • Cinco años después de Lehman
    Expansión, 5 Septiembre 2013.
  • En el seminario global de Salzburgo: a vueltas con la imagen de España
    Expansión, 27 Agosto 2012.
  • El mal llamado «rescate»
    Expansión, 12 Junio 2012.
  • Saneamiento del sector financiero: tercer acto
    Expansión, 12 Mayo 2012.
  • The new financing options available over the horizon 
    Iberian Lawyer, Nov-Dic 2011.
  • Sistemas Institucionales de Protección (SIP): algunas consideraciones preliminares
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, N° 120, páginas 233-248. 2010
  • Tipología de Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs)
    En: La nueva Normativa de OPAs en España. Balance del Real Decreto 1066/2007 desde su entrada en vigor. Coord. por la Fundación de Estudios Bursátiles. Cizur Menor: Aranzadi, 2010. También publicado en la Revista de Derecho del Mercado de Valores, N° 7, 2010.
  • La recompra y canje de participaciones preferentes y deuda subordinada por Banco Santander, S.A.: la primera operación de liability management del mercado español
    En: Anuario Mercantil para abogados 2010: los casos más relevantes en 2009 de los grandes despachos, Madrid: La Ley, 2010.
  • Poder y propiedad en la sociedad mercantil.
    Revista Luna y Sol, N° 20, Abril 2010.
  • Los contratos de derivados de tipo de interés en el concurso: las conclusiones de los Jueces de lo mercantil de Barcelona
    Expansión, 24 Abril 2010.
  • Los aspectos más relevantes de la OPA de Altadis sobre Logista
    En: Anuario Mercantil para Abogados 2009: los casos más relevantes en 2008 de los grandes despachos, Madrid: La Ley, 2009.
  • El dilema entre regulación o supervisión
    Expansión, 12 Febrero 2009.
  • Tomas de control indirectas y OPAs obligatorias
    Expansión, 10 Diciembre 2007.
  • Diligencia debida y protección al inversor
    Expansión, 10 Diciembre 2005.
  • La asistencia financiera en las operaciones
    Expansión, 7 Marzo 2005.
  • La Directiva de folletos y su impacto en la promoción del mercado de valores.
    Diario La Ley, Nº 6281, 2005.
  • Fairness opinion: el mejor precio o el precio justo
    Expansión, 7 Septiembre 2004.
  • Un giro de 180 grados: la Ley Concursal
    1 Septiembre 2004.
  • El régimen jurídico de las cedulas territoriales
    En: Comentario a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. Coord.: F.J. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte. Cizur Menor: Aranzadi, 2003.
  • Las garantías financieras como productos financieros derivados: una revisión de la reforma y sus efectos
    En: Comentario a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. Coord.: F.J. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte. Cizur Menor: Aranzadi, 2003.
  • La admisión a cotización de valores en el «nuevo mercado»: antecedentes y régimen jurídico. En: Derecho de Sociedades
    Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero, Tomo III. McGraw-Hill: Madrid, 2002.
  • La colocación privada de valores
    Madrid: Civitas, 1999.
  • La Circular del Banco de España 12/96
    Banca y Finanzas, 1997.
  • Los contratos de cobertura de tipos de interés
    Banca y Finanzas, Nº 9-10, 1996.
  • La titulización de los derechos de compensación por la denominada moratoria nuclear. Antecedentes y régimen jurídico (con Juan Jose Lavilla)
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 64, 1996.
  • La Directiva 96/10/CEE, de 21 de marzo de 1996, que modifica la Directiva 289/647/CEE en lo que se refiere al reconocimiento por las autoridades competentes de la compensación contractual
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 63, 1996.
  • Derecho de valores y extraterritorialidad
    Cinco Días, Septiembre 1995.
  • El Comité de Basilea y los derivados: requisitos en materia de capital y su tratamiento en Derecho español
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 56, 1994.
  • Modificación al pacto de remuneración en las financiaciones subordinadas
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 54, 1994.
  • Mortgage Securitisation in Spain
    International Securitisation Report, Junio 1994.
  • Concurrencia y prelación de créditos
    Cuadernos de Derecho y Comercio, Nº 12, 1993.
  • Compensación y riesgos crediticios. La propuesta del Comité de Basilea y su estudio por el Comité Bancario de la Comisión de la CEE
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 52, 1993.
  • Efectos y alcance del pacto de subordinación en supuestos de insolvencia
    (comentario a Re. Maxwell Communication Corp. PLC.). Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 50, 1993, páginas. 578-584.
  • Contratos mercantiles atípicos: floors, caps, collars. Gestión y cobertura de los tipos de interés
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 45, 1992, páginas. 187-242.
  • Financiaciones subordinadas en Derecho español 
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 42, 1991, páginas. 385-420.
  • Issues relating to subordinated debt
    Journal of International Banking Law, Diciembre 1990.
  • Points to watch in a Spanish Legal Opinion
    International Financial Law Review, Febrero 1988.
Otros

  • España frente al Holocaustot.
    El País, 26 de Febrero de2014 (link).
  • Introducción a la Biografía de Margarita Márquez del periodista y político Miguel Moya Ojanguren
    Mayo 2015. Ed AP.

Reconocimientos en directorios especializados

  • LEGAL500 (2020):
    Reconocido en cinco áreas de practica y miembro del Hall of Fame:

    • Capital Markets Debt
    • Capital Markets Equity
    • Commercial/Corporate/M&A
  • INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW IFRL1000 (2020):
    Reconocido en cinco áreas de práctica:

    • Banking
    • Capital Markets Debt and Equity
    • Financial Services Regulatory
    • M&A
  • CHAMBERS (2020):
    Reconocido en tres áreas de práctica:

    • Mercado de Capitales: “Iñigo Gómez-Jordana está bien posicionado para asesorar sobre una amplia gama de productos de deuda, incluidos los programas EMTN y las notas registradas en MARF. «Es directo y riguroso», afirma un cliente, mientras que otro destaca su «profundo conocimiento jurídico.”
    • Banca y Finanzas: Iñigo Gómez-Jordana colabora principalmente con la financiación corporativa y de adquisiciones, con mayor actividad en la financiación de proyectos. Su experiencia se extiende a operaciones de financiación sindicada.
    • Corporativo/Fusiones y Adquisiciones: Iñigo Gómez-Jordana cuenta con experiencia en OPA muy publicitadas en el mercado español, representando tanto a los oferentes como a las empresas objetivo. Los clientes elogian sus «excelentes habilidades técnicas y perspicacia comercial.”
  • BEST LAWYERS (2020): Reconocido Banking and Finance Law, Capital Markets Law, Corporate and Mergers and Acquisitions Law.

Entrevistas a medios

Transactional Track Record TTR (2020)

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Expansion (2018)

Ver el artículo

TTR (2017)
Takeovers and the forced sale of shares

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Legal Today 2008
20 octubre 2008

Ver la entrevista

Íñigo Gomez-Jordana – Seminar: Spanish financial sector reform / Financial Crisis

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Entrevista con Iñigo Jordana Ceo de Allen and Overy España
Published by VLex

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Entrevista con Iñigo Jordana Ceo de Allen and Overy España. Segunda parte.
Published by VLex

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Menciones a la empresa

Iberian Lawyer (2021)

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Global Legal News (2021)

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El Confidencial (2021)

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Iñigo Gomez-Jordana

Hondarribia (Fuenterrabia), Guipuzcoa, España.

Socio Director — Fundador

Educación

  • Licenciado en Derecho (1985)
    por la Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid y de Doctorando (con obtención de suficiencia investigadora) por esa misma Facultad (1992).
  • Master (M.A.)en Relaciones (Económicas y Políticas) Internacionales
    por la New York University (1986).
  • Master en Derecho (LL.M.)
    por la London School of Economics and Political Science de la University of London (1987).
  • Becario Fulbright.

Experiencia profesional

1. Clifford Chance

  • Asociado 1987-1994.
  • Socio Internacional 1994-2001.

2. Allen & Overy

  • Socio Director (Managing Partner) España (2001-2014).
  • Socio responsable del área de Corporate Finance (2001-2014).
  • Senior Partner-Presidente España (2014).

3. DLA Piper International LLP

  • Senior Partner España (2014- 2021).
  • Socio responsable del área de Mercado de Capitales (desde 2017).

4. ALARDE LAW SL

  • Fundador y Socio Director (desde enero 2021)

5. Otra experiencia profesional

  • Secretario de la Comisión de Nombramientos del Consejo de Administración de Iberdrola S.A.
  • Profesor Asociado de Derecho Mercantil
    (Facultad de Derecho, Universidad Complutense)
  • Profesor invitado en los Seminarios Universidad de las universidades Harvard-Complutense (Real Colegio Complutense)
  • Miembro del Comité Académico de la Fundación de Estudios Financieros
    (Fundación de Estudios Financieros)
  • Patrono Honorario de la Fundación de Estudios Financieros
    (desde 2015).
  • Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Derecho del Mercado de Valores
    (Consejo Asesor de la Revista de Derecho del Mercado de Valores) (desde 2008).

M&A, OPAs y otras transacciones corporativas

De acuerdo con Mergermarket (www.mergermarket.com) desde el año 2005, Iñigo Gomez-Jordana ha asesorado en 44 operaciones publicas por un valor total de $245.562.000.000. Dichas operaciones, que incluyen compras de empresas cotizadas (OPAs) y privadas por orden cronológico son las siguientes:

Ir a Mergermarket
  • Infingen Energy Limited (OPA)
    Adquirido por Iberdrola, S.A.
    17 Jun, 2020 -Asesor del comprador- $990,66m
  • Pagatelia, S.L.
    Adquirido por Verra Mobility Corporation
    16 Oct, 2019 – Asesor del comprador- $26,60m
  • Avangrid Renewables, LLC (Copper Crossing Solar Project) (+1)
    Adquirido por Axium Infrastructure Inc. a Avangrid Renewables, LLC
    17 Sep, 2019 -Asesor del vendedor- $112,00m
  • Hispasat, S.A.
    Adquirido por Red Eléctrica de España, S.A.
    de Abertis Infraestructuras, S.A.
    12 Feb, 2019 – Asesor del accionista vendedor- $1.471,43m
  • Donnelley Language Solutions, Inc.
    Adquirido por SDL Plc a Donnelley Financial Solutions, Inc.
    16 Jul, 2018 – Asesor del comprador- $77,50m
  • Proceso de exención de OPA sobre Ausol and GCO
    (Republica Argentina) (2018).
  • Papeles y Cartones de Europa, S.A. (OPA)
    Adquirido por DS Smith Plc
    4 Jun, 2018 -Asesor del vendedor – $2.106,85m
  • Cellnex Telecom, S.A.
    Adquirido por Edizione S.r.l. de Abertis Infraestructuras, S.A.
    16 Abr, 2018 – Asesor del comprador- $1.840,48m
  • Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. (OPA)
    Adquirido por Blackstone Group L.P.
    5 Abr, 2018 -Asesor del vendedor – $2.816,66m
  • Abertis Infraestructuras, S.A. (OPA)
    Adquirido por un consorcio formado
    por ACS S.A., Atlantia SpA and Hochtief AG
    23 May, 2018 – Asesor del comprador – $39.621,95m
  • Saeta Yield, S.A. (OPA)
    Adquirido por TerraForm Power, Inc.
    de Global Infrastructure Partners, LLC
    7 Feb, 2018 -Asesor del comprador – $3.021,93m
  • Abertis Infraestructuras, S.A. (OPA)
    Adquirido por Atlantia SpA
    15 May, 2017 – Asesor del comprador – $33.975,37m
  • Novo Banco, S.A.
    Adquirido por Lone Star Funds
    de Banco de Portugal
    31 Mar, 2017 – Asesor del comprador- $1.068,20m
  • Monitise Plc
    Adquirido por MasterCard Incorporated (+2)
    27 Nov, 2014 – Asesor del comprador – $77,57m
  • Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.
    (OPV)
    Adquirido en OPV
    10 Jul, 2014 – Asesor del vendedor – $704,11m
  • AREVA S.A. (offshore wind business) (+1)
    Adquirido por ADWEN Offshore, S.L. de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (+1)
    7 Jul, 2014 – Asesor del vendedor  – $265,30m
  • Inmobiliaria Colonial, S.A.
    Adquirido por Amura Capital
    27 Jan, 2014 – Asesor del comprador – $26,91m
  • Bora Wind Energy Management, S.L.
    Adquirido por Bridgepoint Advisers Limited from ACS, Artistas de Construcción y Servicios, S.A.
    12 Aug, 2011 – Asesor del comprador  – $906,66m
  • Iberdrola S.A.
    Adquisicion de una participación en Iberdrola por Qatar Holding LLC
    14 Mar, 2011 – Asesor del vendedor – $2.828,19m
  • Acciona Termosolar Group
    Adquirido por Mitsubishi Corporation from Acciona, S.A.
    24 Feb, 2011 – Asesor del comprador – $63,20m
  • Caja Burgos Vida Compañía de Seguros de Vida, S.A.
    Adquirido por Aegon NV de Caja de Ahorros Municipal de Burgos
    24 Feb, 2011 – Asesor del comprador – undisclosed value
  • Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
    Adquirido por British Airways Plc
    8 Abr, 2010 – Asesor del vendedor – $4.944,80m
  • Amper Central Solar S.A.
    Adquirido por Mitsubishi Corporation de Acciona, S.A.
    4 Mar, 2009 – Asesor del comprador – Valor no publicado
  • Itinere Infraestructuras S.A. (OPA)
    Adquirido por Atlantia SpA de Corsair Infrastructure Partners
    1 Dic, 2008 – Asesor del comprador – $1.056,72m
  • Clickair, S.A. (OPA)
    Adquirido por Vueling Airlines, S.A. de Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. (+4)
    7 Jul, 2008 – Asesor del vendedor – $273,13m
  • Obras Subterráneas, S.A.
    Adquirido por Mercapital, S.L. de familia Figar
    9 Jun, 2008 – Asesor del comprador – $282,74m
  • Inmobiliaria Colonial, S.A.
    Adquirido por Investment Corporation of Dubai
    27 Feb, 2008 – Asesor del comprador- $17.880,33m
  • Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (OPA)
    Adquirido por Imperial Brands Plc
    25 Ene, 2008 – Asesor del comprador – $1.378,84m
  • Bancaja Inversiones, S.A.
    Adquirido por Deutsche Bank AG (+1)
    de Caja de Ahorros de Valencia,
    Castellón y Alicante, Bancaja
    2 Ago, 2007 – Asesor del comprador – $1.856,62m
  • Altadis S.A. (OPA)
    Adquirido por Imperial Brands Plc
    18 Jul, 2007 – Asesor del comprador – $20.823,88m
  • United Surgical Partners Europe, S.L.
    Adquirido por Cinven Partners LLP de Mercapital, S.L.
    10 Jul, 2007 – Asesor del vendedor – $927,65m
  • Catai Tours, S.A.
    Adquirido por Corpfin Capital S.A.
    18 Jun, 2007 – Asesor del comprador – $93,88m
  • Metrovacesa, S.A.
    Adquirido por Construcciones Valencia Constitución S.L. de SabadellCAM
    17 Ene, 2007 – Asesor del vendedor- $397,99m
  • Scottish Power Ltd (Takeover bid)
    Adquirido por Iberdrola, S.A.
    28 Nov, 2006 – Asesor del comprador – $27.025,64m
  • Vacaciones eDreams S.L.
    Adquirido por TA Associates Management, L.P.
    de Apax Partners LLP (+4)
    21 Oct, 2006 – Asesor del comprador- $193,02m
  • Dorna Sports S.L.
    Adquirido por Bridgepoint Advisers Limited
    de CVC Capital Partners Limited
    18 Jul, 2006 – Asesor del comprador- $625,15m
  • Severstal PAO (OPA)
    Adquirido por Arcelor, S.A.
    26 May, 2006 – Asesor del comprador – $14.185,39m
  • Grifols, S.A.
    Adquirido por Amaranth LLC (+3)
    de Banco Santander, S.A. (+1)
    12 Sept, 2005 – Asesor del comprador – $362,64m
  • Endesa, S.A. (OPA)
    Adquirido por Gas Natural
    5 Sept, 2005 – Asesor del comprador – $52.292,46m
  • Holmes Place Iberia
    Adquirido por Explorer Investments SCR SA (+2) de Holmes Place Holdings Limited
    5 Ago, 2005 – Asesor del comprador – $135,94m
  • Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. (Famosa)
    Adquirido por Vista Capital de Expansión, S.A.
    de Ahorro Corporación Desarrollo SGECR, S.A. (+3)
    4 Ago, 2005 – Asesor del comprador – $185,73m
  • Ensafeca Holding Empresarial S.L.
    Adquirido por Grupo Corporativo ONO, S.A.
    de Orange Espagne, S.A.U. (+4)
    29 Jul, 2005 – Asesor del comprador – $2.727,99m
  • Turmarine, S.A.
    Adquirido por Corpfin Capital S.A.
    27 May, 2005 – Asesor del comprador – $20,76m
  • Mecapost, S.A.
    Adquirido por Emphasis Billing & Marketing Services, S.L.
    21 Abr, 2005 – Asesor del comprador- $37,19m
  • Amadeus IT Group S.A. (Takeover bid)
    Adquirido por Wam Acquisition, S.A.
    11 Mar, 2005 – Asesor del comprador – $5.851,92m
  • Venta de Mivisa Envases, fabricante español de envases metálicos para envases para la industria alimentaria, a PAI Partners y Suala Capital por 525 millones de euros. (La mayor compra secundaria española en 2005).
  • CVC en la adquisición de El Arbol.

Transacciones financieras en los mercados de crédito y en los mercados de capitales

Emisiones registradas (CNMV, Irish Stock Exchange, SEC, Luxemburg Exchange, Frankfurt Stock Exchange Open Market (Freiverkehr), MARF, AIAF)  incluyendo OPVs, OPS, EMTNs, GMTNs, ECPs, Titulizaciones y otro tipo de financiación en los mercados de capitales  asesorada por Iñigo Gomez-Jordana exceden en importe $500,000,000,000 e incluyen entre otras, las siguientes:

  • [Empresa Española del Ibex 35]
    En una emisión de bonos convertibles por importe de 200.000.000 € (en curso)
  • Grupo Siro Corporación
    Asesor de las entidades financieras en la restructuración de su deuda (2020)
  • Goldman Sachs
    En la operación de financiación estructurada por medio de una titulización a un club de futbol (2020)
  • Bancos agentes en ADIF
    Renovación de su programa EMTN por importe de €8.000 millones (noviembre 2019)
  • Natwest Markets
    Titulización por importe de hasta 400 millones de euros de la cartera de créditos actuales y futuros concedidos o intermediados por Finalbion SL y SV (diciembre 2018)
  • Santander Consumer Finance, S.A.
    Emisión de €200 millones de Capital Adicional Tier 2 (diciembre 2018)
  • Sindicato de entidades colocadoras en ADIF emisión de bonos verdes de  600 millones de euros (mayo 2018).
  • Emisión de deuda senior por Santander Issuances S.A por importe de Euros 1.000.000.000 €; asesor principal de los coordinadores y colocadores Goldman Sachs, ING, Calyon, Credit Suisse and Santander (2016)
  • Emisión de deuda senior por Santander Consumer Bank AS por importe de 500.000.000 €, asesor de los coordinadores y colocadores Unicredit, HSBC, Danskebank, Citi (2016).
  • Emisión de Bonos de Titulización por Unión de Créditos Inmobiliarios UCI por importe de 540.000.000 €; asesor principal de los colocadores globales BNP Paribas and Banco Santander (2016).
  • Emisión senior deSantander International Debt S.A. de 1.250.000.000 € admitida a cotización en el mercado secundario irlandés: asesor principal de los coordinadores globales y colocadores Citigroup, Mediobanca, Banca IMI, Banco Popular, Bankia, Bankinter, KBC, HSBC, BNP Paribas, SG (2015).
  • Establecimiento del Programa Global de Emisión de Notas a Medio Plazo del Instituto de Crédito Oficial ICO de 50.000.000.000 € 2015; asesor principal del ICO en la operación (2015).
  • Establecimiento y Registro del Programa de Emisión de Notas Estructuradas por importe del 5.000.000 € por Banco Santander con la CNMV; asesor principal de Banco Santander (2015).
  • Establecimiento y registro del Programa Europeo de Emisión de Notas a Medio Plazo de Santander International Debt, S.A. Unipersonal y Santander Issuances, S.A. Unipersonal garantizado por Banco Santander de 32.000.000.000 € para el ailos 2015-2016 (2015).
  • Emisión de Bonos de Titulización por Unión de Créditos Inmobiliarios UCI por importe de 450.000.000 €; asesor principal de los colocadores globales BNP Paribas y Banco Santander (2015).
  • Emisión de notas AT2 (Additional Tier 2 Capital) por Santander International Issuances SA; asesor principal de Morgan Stanley como colocador. Esta fue la primera emisión de este instrumento de capital desde la reforma de la normativa de solvencia CRIV.
  • Establecimiento y registro del Programa Global de Emisión de Notas a Medio Plazo de Iberdrola SA de 2.000.000.000 € (2015).
  • Primera operación de Canje de bonos de Abertis; asesor principal de Abertis (2014).
  • Emisión de bonos Tier 1 de Banco Santander SA; asesor de los colocadores globales(2014).
  • Constitución del Segundo Fondo de Activos Bancarios por Fortress-Grupo Lar con prestamos adquiridos a SAREB; asesor de Fortress y Grupo Lar (2014).

Operaciones de liability management

  • Banco Santander S.A. como oferente en la oferta de canje de 22 series de emisiones de deuda subordinada por las correspondientes emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada. Primera operación de liability management en el mercado español (2007).
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la oferta pública de adquisición de 15 series de pagarés subordinados.
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la oferta de canje de 8 series de notas subordinadas y en relación con la oferta de canje consentida de 1 serie de notas subordinadas.
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la OPA de 21 series de pagarés subordinados.
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la OPA de 16 series de bonos de titulización.
  • Banco Santander S.A. como oferente en relación con la oferta pública de adquisición de 11 series de obligaciones subordinadas.
  • BNP Paribas, Londres como oferente en relación con la oferta pública de adquisición de 11 series de bonos de titulización de UCI. UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es líder español en la comercialización de préstamos hipotecarios a través de profesionales del sector inmobiliario.
  • Enagás, en la elaboración de un memorándum asesorando sobre los requisitos legales para realizar una operación de gestión de pasivos en España (ya sea en forma de licitación u oferta de canje). Enagás es el director técnico del sistema gasista español y el principal transportista de gas natural en España.

Operaciones de titulización

  • Citifin 1and 2.
  • Fondo de Activos de la Moratoria Nuclear.
  • Fondo de Titulización Hipotecaria UCI 7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18.
  • Fondo de Titulización de Activos PYMES SANTANDER 6, 9.
  • Fondo de Titulización de Activos Santander 2.
  • Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 2, 3.
  • Fondo de Titulización de Activos Santander Financiación 1.
  • Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 1, 2,3.
  • Fondo de Titulización de Activos, FTPYME Santander 2, 3.
  • Fondo de Titulización de Activos, Hipotebansa 10, 11.
  • AyT 11 Fondo de Titulización Hipotecaria.
  • TDA 31, Fondo de Titulización de Activos.
  • Bancaja 5 Fondo de Titulización de Activos 5,6,7.
  • TDA CAM 7, Fondo de Titulización de Activos 7, 8, 9.
  • Bancaja 10, Fondo de Titulización de Activos 10, 11.
  • Hipocat 10, Fondo de Titulización de Activos 10, 11.
  • BBVA RMBS Fondo de Titulización de Activos 2,5,9, 10,11,12,13,14.
  • BBVA-4 PYME Fondo de Titulización de Activos.
  • Bankinter Fondo de Titulización Hipotecaria 3,4,5,6,8.
  • IM PASTOR, Fondo de Titulización Hipotecaria 2,3, 4.
  • Bankinter, Fondo de Titulización de Activos 10,11,13.
  • CM Bancaja 1, Fondo de Titulización de Activos.
  • FTPYME TDA 7, Fondo de Titulización de Activos.
  • IM Cedulas 5, Fondo de Titulización de Activos.
  • BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos 5,6,8.
  • Cedulas TDA, Fondo de Titulización de Activos 3,5,6,7, 18.
  • MADRID RMBS I, Fondo de Titulización de Activos.
  • MBS BANCAJA 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.
  • PYMES BANESTO Fondo de Titulización de Activos 3.
  • TDA Ibercaja, Fondo de Titulización de Activos 1,2,3,4,5,6,7.
  • BBVA-7 FTGENCAT Fondo de Titulización de Activos.
  • Bankinter 2 PYME, Fondo de Titulización de Activos.
  • FONCAIXA PYMES 3, Fondo de Titulización de Activos.
  • FTPYME Bancaja 3, Fondo de Titulización de Activos 3,6.
  • FTPYME TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT ICO-FTVPO III Fondo de Titulización de Activos.
  • Bankinter 3 FTPYME, Fondo de Titulización de Activos.
  • CIBELES III FTPYME, Fondo de Titulización de Activos.
  • IM Sabadell RMBS 2, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Cedulas Cajas, Fondo de Titulización de Activos 5, 9, 10, 11.
  • BANCAJA – BVA VPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.
  • BBVA Hipotecario 3, Fondo de Titulización de Activos.
  • Foncaixa FTGENCAT 6, Fondo de Titulización de Activos.
  • GC FTPYME SABADELL, Fondo de Titulización de Activos 6, 8.
  • IM FTPYME SABADELL 7 Fondo de Titulización de Activos.
  • Programa Cedulas TDA, Fondo de Titulización de Activos.
  • Santander Empresas 1, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Cedulas Cajas VIII, Fondo de Titulización de Activos.
  • TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, Fondo de Titulización Hipotecaria.
  • AyT Hipotecario Mixto V, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Kutxa Hipotecario I, Fondo de Titulización de Activos.
  • GC Pastor Hipotecario 5, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Cedulas Cajas Global, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Goya Hipotecario III Fondo De Titulización de Activos.
  • AyT Genova Hipotecario Fondo de Titulización Hipotecaria 2,3,4,6,7,8, 9,10,11.
  • AyT ICO-FTVPO Caja Murcia Fondo De Titulización de Activos.
  • Private Driver España 2013-1, Fondo de Titulización de Activos.
  • Cedulas Grupo Banco Popular 3, Fondo de Titulización de Activos.
  • AyT Caja Murcia Hipotecario II Fondo de Titulización de Activos.
  • Empresas Hipotecario TDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos.
  • Besaya ECA Limited securitization bonds.
  • UCI Prado I, II y III.
  • Finalbion I.

Dictamenes y opiniones legales en derivados, productos financieros y mercados de capitales

  • Dictamenes para International Swaps and Derivatives Association (ISDA) en relación con la elaboración de los dictámenes en derecho español sobre sus contratos normalizados de derivados y garantías (desde 1998 hasta la fecha) incluyendo:
    • Netting
    • Collateral Provider and Taker
    • Client and Member Reliance in respect of the ISDA/FIA Client Cleared OTC Derivatives Addendum
    • Electronic Contracts
    • Brexit
    • Resolution Protocol for Spanish entities under Spanish Act 11/2015 (2016)
    • Ibor Protocol
  • Dictámenes a los principales bancos de inversión de EE.UU./Reino Unido (más de 10) en derecho español sobre las implicaciones legales de celebrar contratos de futuros y opciones a través de entidades de contrapartida central bajo la normativa del RDL 5/2005 (2017-2018).
  • Dictamen a la Banking Associations Constituting the Deutsche Kreditwirtschaft en relación con los contratos normalizados de garantías y productos financieros bajo la normativa de resolución española y el RDL 5/2005 (2018).
  • Dictamen de derecho español para la Financial Markets Lawyers Group (FMLG) en relación con los contratos International Currency Options Market Master Agreement, International Foreign Exchange Master Agreement, Foreign Exchange and Options Master Agreement y 2005 International FX and Currency Option Master Agreement (2018).
  • Asesoría permanente en Mercado de Capitales al Instituto de Crédito Oficial para el año 2016 y 2017: coordinador de un equipo de 15 abogados y primer punto de contacto.
  • Asesoramiento a ISDA en relación con la elaboración del Protocolo de resolución para entidades españolas de acuerdo con la Ley 11/2015 (2016)
  • Financial Assistance
  • Overseas Securities Lender Agreement, the Master Gilt Edged Stock Lending Agreement, and the Global Master Securities Lending Agreement
  • Validity and Enforceability under Spanish Law of Close-out Netting
  • The entering into the European Master Agreement («EMA») with Bank of Spain.
  • El Articulo 10 del RDL 5/2005 en la operativa de los Contratos de garantía financiera pignoraticia
  • Dictamen sobre la contratacion de derivados con el Instituto de Crédito Oficial («ICO»).
  • Dictamen sobre el regimen del levantaminento del velo en compraventas apalancadas
  • Dictamen sobre el regimen concursal de la Cedulas Hipotecarias y Territoriales y otros instrumentos del mercado hipotecario
  • Dictamen sobre el regimen de compensacion contractual y garantias financieras (inluido el Variation Margin) del German Master Agreement for Financial Derivatives Transactions
  • Legal Opinion in respect of the analysis of the enforceability of the close-out netting and set-off and certain other provisions of the Prime Brokerage Cash Account Agreement (OTC and ETD) and the Prime Brokerage Cash Account Agreement (OTC only) under Spanish Law
  • Choice of Law and enforcement of judgments in Spain
  • Title transfer commodities in Spain
  • Legal Memorandum relating to the tentative voluntary takeover bid to be made by “Brookfield Asset Management” over all of the outstanding shares “Saeta Yield, S.A.”
  • Enforceability of the Termination, Close-out and Multibranch Netting Provisions of the 1987, 1992 and 2002 Editions of the ISDA Master Agreements”, prepared for the members of the International Swaps and Derivatives Association, Inc. (“ISDA”) and dated 8 June 2017 (the “Netting Memorandum”) are applicable to the 1997 International Currency Options Market Master Agreement (“ICOM”), the 1997 International Foreign Exchange Master Agreement (“IFEMA”), the 1997 Foreign Exchange and Options Master Agreement (“FEOMA“”) and the June 2005 International Foreign Exchange and Currency Option Master Agreement (“IFXCO”)(collectively, the “Non-ISDA Agreements”), in each case in the form published by the Foreign Exchange Committee in association with the British Bankers’ Association, the Canadian Foreign Exchange Committee and the Tokyo Foreign Exchange Market Practices Committe

Publicaciones

Autor de más de 50 publicaciones de investigación y periódicas (libros, capítulos y revistas) incluyendo, como relevantes a efectos de este documento de trayectoria, las siguientes;

  • COVID-19 y Ofertas de Adquisición (OPA) Expansión, Noviembre 2020.
  • El Control de las Inversiones Extranjeras como “Protección” de la empresa española: ¿Cuál Es el Sentido De La Amenaza?
    Expansión, Abril 2020.
  • Debt Capital Markets in Spain
    Chambers, Diciembre 2019, coautor con Jesús Palencia.
  • Equity Capital Markets in Spain
    Chambers, Diciembre 2019, coautor con Jesús Palencia.
  • Brexit: Acto Tercero
    Expansión, Noviembre 2018.
  • Aspectos más relevantes sobre el proceso de venta de Novo Banco
    En Anuario Mercantil de Abogados 2018, Marzo 2018, con Ricardo Plasencia.
  • Mandatory & Voluntary Takeover Bids Under Spanish Law; The Principal Elements
    CorporateliveWire, haz click aquí.
  • El derecho de contratos europeo en la encrucijada 
    Expansión, published on Enero 25, 2017.
  • La Comisión de Nombramientos del Consejo de Administración; antecedentes y régimen jurídico
    2016.
  • El derecho de contratos europeo
    Expansión, 2016.
  • Brexit, a partir de ahora, nuevas incertidumbres y oportunidades
    Expansión, published on Junio 28, 2016.
  • Perspectiva legal del Brexit
    Expansión, published on Junio 6, 2016.
  • “¿El euro irreversible?»
    Expansión, Julio 2015.
  • El Gobierno corporativo de las Entidades de Crédito 
    Expansión, Octubre 2014
  • El Activismo Accionarial: ¿una película de buenos y malos?
    Expansión, Septiembre 2014
  • Los contratos de productos financieros derivados: Caps, floors, collars
    En: Estudios jurídicos sobre derivados financieros. Alonso Ledesma, C.; Alonso Ureba, A. (dirs.). Civitas, 2013. Págs. 439-470. Noviembre 2013
  • Cinco años después de Lehman
    Expansión, 5 Septiembre 2013.
  • En el seminario global de Salzburgo: a vueltas con la imagen de España
    Expansión, 27 Agosto 2012.
  • El mal llamado «rescate»
    Expansión, 12 Junio 2012.
  • Saneamiento del sector financiero: tercer acto
    Expansión, 12 Mayo 2012.
  • The new financing options available over the horizon 
    Iberian Lawyer, Nov-Dic 2011.
  • Sistemas Institucionales de Protección (SIP): algunas consideraciones preliminares
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, N° 120, páginas 233-248. 2010
  • Tipología de Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs)
    En: La nueva Normativa de OPAs en España. Balance del Real Decreto 1066/2007 desde su entrada en vigor. Coord. por la Fundación de Estudios Bursátiles. Cizur Menor: Aranzadi, 2010. También publicado en la Revista de Derecho del Mercado de Valores, N° 7, 2010.
  • La recompra y canje de participaciones preferentes y deuda subordinada por Banco Santander, S.A.: la primera operación de liability management del mercado español
    En: Anuario Mercantil para abogados 2010: los casos más relevantes en 2009 de los grandes despachos, Madrid: La Ley, 2010.
  • Poder y propiedad en la sociedad mercantil.
    Revista Luna y Sol, N° 20, Abril 2010.
  • Los contratos de derivados de tipo de interés en el concurso: las conclusiones de los Jueces de lo mercantil de Barcelona
    Expansión, 24 Abril 2010.
  • Los aspectos más relevantes de la OPA de Altadis sobre Logista
    En: Anuario Mercantil para Abogados 2009: los casos más relevantes en 2008 de los grandes despachos, Madrid: La Ley, 2009.
  • El dilema entre regulación o supervisión
    Expansión, 12 Febrero 2009.
  • Tomas de control indirectas y OPAs obligatorias
    Expansión, 10 Diciembre 2007.
  • Diligencia debida y protección al inversor
    Expansión, 10 Diciembre 2005.
  • La asistencia financiera en las operaciones
    Expansión, 7 Marzo 2005.
  • La Directiva de folletos y su impacto en la promoción del mercado de valores.
    Diario La Ley, Nº 6281, 2005.
  • Fairness opinion: el mejor precio o el precio justo
    Expansión, 7 Septiembre 2004.
  • Un giro de 180 grados: la Ley Concursal
    1 Septiembre 2004.
  • El régimen jurídico de las cedulas territoriales
    En: Comentario a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. Coord.: F.J. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte. Cizur Menor: Aranzadi, 2003.
  • Las garantías financieras como productos financieros derivados: una revisión de la reforma y sus efectos
    En: Comentario a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. Coord.: F.J. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte. Cizur Menor: Aranzadi, 2003.
  • La admisión a cotización de valores en el «nuevo mercado»: antecedentes y régimen jurídico. En: Derecho de Sociedades
    Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero, Tomo III. McGraw-Hill: Madrid, 2002.
  • La colocación privada de valores
    Madrid: Civitas, 1999.
  • La Circular del Banco de España 12/96
    Banca y Finanzas, 1997.
  • Los contratos de cobertura de tipos de interés
    Banca y Finanzas, Nº 9-10, 1996.
  • La titulización de los derechos de compensación por la denominada moratoria nuclear. Antecedentes y régimen jurídico (con Juan Jose Lavilla)
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 64, 1996.
  • La Directiva 96/10/CEE, de 21 de marzo de 1996, que modifica la Directiva 289/647/CEE en lo que se refiere al reconocimiento por las autoridades competentes de la compensación contractual
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 63, 1996.
  • Derecho de valores y extraterritorialidad
    Cinco Días, Septiembre 1995.
  • El Comité de Basilea y los derivados: requisitos en materia de capital y su tratamiento en Derecho español
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 56, 1994.
  • Modificación al pacto de remuneración en las financiaciones subordinadas
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 54, 1994.
  • Mortgage Securitisation in Spain
    International Securitisation Report, Junio 1994.
  • Concurrencia y prelación de créditos
    Cuadernos de Derecho y Comercio, Nº 12, 1993.
  • Compensación y riesgos crediticios. La propuesta del Comité de Basilea y su estudio por el Comité Bancario de la Comisión de la CEE
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 52, 1993.
  • Efectos y alcance del pacto de subordinación en supuestos de insolvencia
    (comentario a Re. Maxwell Communication Corp. PLC.). Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 50, 1993, páginas. 578-584.
  • Contratos mercantiles atípicos: floors, caps, collars. Gestión y cobertura de los tipos de interés
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 45, 1992, páginas. 187-242.
  • Financiaciones subordinadas en Derecho español 
    Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Nº 42, 1991, páginas. 385-420.
  • Issues relating to subordinated debt
    Journal of International Banking Law, Diciembre 1990.
  • Points to watch in a Spanish Legal Opinion
    International Financial Law Review, Febrero 1988.
Otros

  • España frente al Holocaustot.
    El País, 26 de Febrero de2014 (link).
  • Introducción a la Biografía de Margarita Márquez del periodista y político Miguel Moya Ojanguren
    Mayo 2015. Ed AP.

Reconocimientos en directorios especializados

  • LEGAL500 (2020):
    Reconocido en cinco áreas de practica y miembro del Hall of Fame:

    • Capital Markets Debt
    • Capital Markets Equity
    • Commercial/Corporate/M&A
  • INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW IFRL1000 (2020):
    Reconocido en cinco áreas de práctica:

    • Banking
    • Capital Markets Debt and Equity
    • Financial Services Regulatory
    • M&A
  • CHAMBERS (2020):
    Reconocido en tres áreas de práctica:

    • Mercado de Capitales: “Iñigo Gómez-Jordana está bien posicionado para asesorar sobre una amplia gama de productos de deuda, incluidos los programas EMTN y las notas registradas en MARF. «Es directo y riguroso», afirma un cliente, mientras que otro destaca su «profundo conocimiento jurídico.”
    • Banca y Finanzas: Iñigo Gómez-Jordana colabora principalmente con la financiación corporativa y de adquisiciones, con mayor actividad en la financiación de proyectos. Su experiencia se extiende a operaciones de financiación sindicada.
    • Corporativo/Fusiones y Adquisiciones: Iñigo Gómez-Jordana cuenta con experiencia en OPA muy publicitadas en el mercado español, representando tanto a los oferentes como a las empresas objetivo. Los clientes elogian sus «excelentes habilidades técnicas y perspicacia comercial.”
  • BEST LAWYERS (2020): Reconocido Banking and Finance Law, Capital Markets Law, Corporate and Mergers and Acquisitions Law.

Entrevistas a medios

Transactional Track Record TTR (2020)

Ver el PDF

Expansion (2018)

Ver el artículo

TTR (2017)
Takeovers and the forced sale of shares

Ver el artículo

Legal Today 2008
20 octubre 2008

Ver la entrevista

Íñigo Gomez-Jordana – Seminar: Spanish financial sector reform / Financial Crisis

Ver el vídeo

Entrevista con Iñigo Jordana Ceo de Allen and Overy España
Published by VLex

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Entrevista con Iñigo Jordana Ceo de Allen and Overy España. Segunda parte.
Published by VLex

Ver el vídeo

Menciones a la empresa

Iberian Lawyer (2021)

Ver el artículo

Global Legal News (2021)

Ver el artículo

El Confidencial (2021)

Ver el artículo
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